Confira abaixo todas as funções disponíveis no sistema organizadas por módulos
Dashboard
Projetos favoritos;
Indicador de Jobs/Subtarefas atrasados e para entregar hoje;
Últimos documentos editados;
Meus comentários;
Projetos
Pauta com todos os projetos;
Timesheet e visão geral do consumo de horas;
Briefing;
Anexos;
Integração com módulo de jobs, propostas, mídia, produção e financeiro;
Projetos favoritos (ícone estrela);
Ações em massa na pauta para Arquivar/Cancelar/Reabrir projetos;
Filtros para consulta de projetos por cliente e situação do projeto;
Envio de propostas e faturas diretamente para o financeiro;
Atalho para acesso ou edição de documentos relacionados ao projeto;
Documentos do projeto exportado em PDF.
Propostas
Pauta com todos os projetos;
Timesheet e visão geral do consumo de horas;
Briefing;
Anexos;
Integração com módulo de jobs, propostas, mídia, produção e financeiro;
Projetos favoritos (ícone estrela);
Ações em massa na pauta para Arquivar/Cancelar/Reabrir projetos;
Filtros para consulta de projetos por cliente e situação do projeto;
Envio de propostas e faturas diretamente para o financeiro;
Atalho para acesso ou edição de documentos relacionados ao projeto;
Documentos do projeto exportado em PDF.
Jobs
Minha pauta;
Pauta geral;
Pauta por Status (inspirado na metodologia Kanban);
Pauta por Responsável;
Pauta Timesheet;
Registro de Jobs com responsável, envolvidos e subtarefas;
Filtros para consulta de projetos por cliente, situação, envolvidos, data, status;
Ícone de ações para atualizar dados pela pauta de jobs em massa;
Opção para iniciar timesheet (automático) pela pauta de jobs;
Subtarefas com prazo e responsável;
Opção para iniciar timesheet automático ou manual em Jobs edit;
Modelos de Briefing pré-definido para Jobs;
Opção para acrescentar ou sobrescrever briefing já preenchido;
Briefing com recurso autosave;
@mention em comentários + notificações;
Opção para upload de arquivos;
Lista de apontamentos registrados no Job (timesheet);
Histórico de ações em Jobs (criar/adicionar/alterar/excluir);
Ícone de ações para: copiar link, duplicar job, mover job de projeto ou cancelar job;
Atalho/link para acesso ao projeto relacionado ao Job;
Pauta Status personalizável.
Produção
Registro de Cotações/Estimativas e Pedido de Produção;
Atualização de dados pela pauta de produção (status/prazo);
Busca rápida com opção +Filtros para consulta de produções;
Ícone de ações para Concluir/Reabrir/Cancelar ou Alterar status em massa;
Documento para obter valores com fornecedores e aprovar com clientes (CO/EC);
Documento que autoriza a produção de materiais (PP);
Opção para expandir ou esconder os itens do documento (CO/EC e PP);
Campos com dados modelo pré-cadastrados (configurações produção);
Campos com edição inline (CO/EC e PP);
Integração com o módulo Financeiro (faturamento aprovado PP);
Atalho/link para acesso ao faturamento lançado no financeiro (ir para fatura PP);
Opção para a reabertura de faturamento (lançamentos cancelados PP);
Opção para visualizar o briefing do projeto;
@mention em comentários + notificações;
Opção para upload de arquivos;
Exportação de produções com dados personalizados (CO/EC e PP);
Opção para duplicar CO/EC e PP.
Mídia
Registro de Cotações/Estimativas e Pedido de Produção;
Atualização de dados pela pauta de produção (status/prazo);
Busca rápida com opção +Filtros para consulta de produções;
Ícone de ações para Concluir/Reabrir/Cancelar ou Alterar status em massa;
Documento para obter valores com fornecedores e aprovar com clientes (CO/EC);
Documento que autoriza a produção de materiais (PP);
Opção para expandir ou esconder os itens do documento (CO/EC e PP);
Campos com dados modelo pré-cadastrados (configurações produção);
Campos com edição inline (CO/EC e PP);
Integração com o módulo Financeiro (faturamento aprovado PP);
Atalho/link para acesso ao faturamento lançado no financeiro (ir para fatura PP);
Opção para a reabertura de faturamento (lançamentos cancelados PP);
Opção para visualizar o briefing do projeto;
@mention em comentários + notificações;
Opção para upload de arquivos;
Exportação de produções com dados personalizados (CO/EC e PP);
Opção para duplicar CO/EC e PP.
Financeiro
Registro de contas à receber, contas à pagar e transferências entre contas;
Atualização de dados pela pauta de lançamentos (status fatura);
Busca rápida com opção +Filtros para consulta de faturas;
Ícone de ações para atualizar dados em massa (status, valor, categoria, conta);
Opção para agrupar faturas do mesmo sacado/cedente;
Opção para gerar recibos de pagamento;
Integração para emissão de boletos com registro;
Tela de resumo com dados de lançamentos financeiros (faturas);
Opção para atualizar dados e replicar para as próximas parcelas da fatura;
Campo anotações para o registro de informações importantes (faturas);
Opção para upload de arquivos;
Histórico de ações em lançamentos (faturas);
Conciliação bancária.
Pessoas
Atualização da situação (ativo/inativo) pela pauta de pessoas;
Busca rápida com opção +Filtros para consulta de cadastros;
Pauta com ordenação de dados por coluna (clique nome coluna);
Registros de Clientes;
Documentos relacionados ao cliente;
Faturamento Realizado/Previsto do cliente;
Lista de apontamentos (timesheet) relacionado a jobs do cliente;
Registro de Veículos;
Faturamento Realizado/Previsto (Comissão);
Registro de Fornecedores;
Faturamento Realizado/Previsto (Bonificação por Volume);
Media avaliação fornecedores;
Registro de Prestadores de Serviços;
Faturamento Realizado/Previsto do prestador;
Registro de Colaboradores;
Lista de apontamentos (timesheet) feitos pelo colaborador (se for usuário);
Campo contatos, anotações e upload de arquivos para todos os tipos de cadastros.
Relatórios
Geral -> Timesheet
Gráficos:
Ranking de apontamentos por usuários; Total de horas apontadas no período
Horas dedicadas em atividades por:
cliente
projeto
usuário
período
descrição
tipo de documento
Projetos -> Pauta
Gráficos:
Consumo de horas; Número de subtarefas entregues/total; Valores de documentos (propostas/produção/mídia); Custos externos.
Relação de todos documentos do projeto com as principais informações por:
cliente
projeto
situação
prazo x concluído
Jobs -> Pauta
Gráficos:
Consumo geral de horas x realizado; gráficos de jobs por situação (concluídos x não concluídos); jobs por status em porcentagem e quantidade.
Informações de jobs por:
período
requisitante
responsável
envolvido
cliente
projeto
status
situação
Pessoas -> Apontamentos por usuário
Gráficos:
Ranking de apontamentos por usuários em tempo e valores. Total de horas apontadas no período e valor (cálculo com base no valor hora/homem dos usuários)
Custo total de horas por:
período
usuário
cliente
projeto
tipo de documento
descrição
Pessoas -> Apontamentos por cliente
Gráficos:
Ranking de apontamentos por cliente em tempo, valores e valor hora média, em quantidade e porcentagem.
Total de horas trabalhadas por:
período
cliente
projeto
tipo de documento
descrição
Pessoas -> Clientes
Lista de clientes com os principais dados cadastrais por:
situação (ativo/inativo)
Financeiro -> Lançamentos
Gráficos:
Resultado do Previsto x Realizado; Receitas a receber x recebido; Despesas a pagar x Pago.
Acompanhamento de receitas e despesas por:
situação data ou período competência
data de pagamento ou recebimento
vencimento
cliente
fornecedor
prestador de serviços
colaborador
veículo
status
categoria
doc/NF
número de referência
conta bancária
centro de custo
forma de pagamento
faixa de valores
Financeiro -> Fluxo de Caixa
Gráficos:
Saldo do período; Resultado anual previsto; Total de receitas; Índice de lucratividade; Balanço anual previsto.
Análise financeira, com detalhamento do fluxo de caixa por categoria de acordo com o plano de contas estabelecido por:
conta bancária
por período (ano)
Financeiro -> Demonstração por competência
Gráficos:
Saldo do período; resultado anual; Índice de rendimento; balanço anual.
Análise financeira, similar ao DRE que lista os lançamentos independente da quitação, por:
conta bancária
por período (ano)
receita ou despesa
categoria
Financeiro -> Movimentação por cliente
Gráficos:
Resultado do Previsto x Realizado; Receitas a receber x recebido; Despesas a pagar x Pago.
Acompanhamento de receitas e despesas por:
situação
data ou período
competência
data de pagamento ou recebimento
vencimento
cliente
projeto
título ou nome do documento
Propostas -> Pauta
Gráficos:
Fechamentos no período; status em quantidade e porcentagem; Ranking de clientes por valor.
Propostas comerciais geradas, por:
período
envio ao financeiro
data de criação
prazo
requisitante
envolvido
cliente
projeto
status
situação
Mídia -> Pauta
Gráficos:
Receitas de comissão e honorários; tipos de mídia em quantidade; status em quantidade e porcentagem; Ranking de receitas por cliente.
Documentos de mídias e análise de receitas, por:
período
envio ao financeiro
data de criação
prazo
status
envolvido
situação
cliente
projeto
requisitante
veículo
tipo de mídia
Produção -> Pauta
Gráficos:
Receitas de BV e honorários; status em quantidade e porcentagem; Ranking de receitas por cliente.
Documentos de produção e análise de receitas totais, por:
